Что такое олигополия (на примере российского банковского сектора)

Под олигополией подразумевается такой тип структуры несовершенной конкуренции, где доминируют несколько предприятий и существуют высокие барьеры для входа новых организаций в отрасль.

Для олигополии характерны следующие черты:

1. В одной отрасли одновременно функционирует, как правило, не более десятка предприятий.
2. На вступление в отрасль действуют высокие барьеры, обусловленные эффектом масштаба, патентной монополией и монополией на добычу редких источников сырье, а также большими затратами на продвижение.
3. Формирование экономической политики конкретного предприятия должно осуществляться с учетом возможной реакции конкурирующих предприятий.

Возможное поведение предприятий при олигополии подразделяется на кооперативное и некооперативное. В первом случае продавцы совместно договариваются о цене на конкретный вид продукта и об объемах его выпуска. Во втором случае каждый действует сам по себе.

При олигополии ценовая конкуренция, как правило, проявляется редко, и на первый план выходит неценовая конкуренция. Барьерами для выхода на рынок при олигополии являются ограничения, предусмотренные законодательством. Также необходимо наличие крупного капитала, что становится ограничением при выходе на рынок для малых и средних предприятий. Обязательным условием для существования предприятия на рынке является регулярное получение информации о действиях конкурентов с целью возможной коррекции собственной рыночной стратегии.

Плюсы и минусы олигополии

Среди положительных сторон олигополии выделяют:

• масштабное финансирование научных исследований и разработок;
• рост дифференциации на рынке за счет острой неценовой конкуренции;

Среди отрицательных сторон олигополии выделяют:

• вероятность сговора между компаниями;
• трудности в достижении положительного эффекта масштаба за счет того, что олигополии меньше, чем монополии;
• рост издержек за счет необходимости неценовой конкуренции;
• высокие издержки компенсируются растущими ценами для конечного потребителя.

Существует ряд моделей, сообразно которым действуют предприятия в условиях олигополии.

1. Модель картеля

В этом случае фирмы осуществляют сговор, в ходе которого определяют, сколько продукции они будут производить и по каким ценам будут ее продавать. Таким образом предприятия могут получить столько же денег, как если бы они являлись монополистом на рынке. Большинством стран запрещается осуществление картельного сговора, поэтому данный метод характер для теневого сегмента экономики, или же выводится на глобальный уровень (широко известная ОПЕК, Организация стран — экспортёров нефти, по сути является картелем). В большинстве случаев картели недолговечны, так как их участники хотят повысить цены на свою продукцию, для чего выходят из картельного сговора.

2. Модель лидерства по ценам (объему)

В этом случае на рынке лидирует одна фирма, которая существовала дольше других, или же на нее работает наиболее профессиональный персонал, или же она использует самые современные технологии. Поэтому именно эта фирма определяет ценовую политику на рынке, а также объемы производства, тогда как другие участники рынка следуют за ней.

3. Модель Курно

В этом случае на рынке действует определенное число фирм (больше одной), которые выпускают одинаковые товары. Новые фирмы на рынок не выходят, но и старые не покидают его. Фирмы действуют без кооперации. Каждая фирма сама прогнозирует рыночные изменения, предполагает, как в дальнейшем будут действовать конкуренты, и, исходя из этого, корректирует ценовую политику и объемы производства.

4. Модель Бертрана

В этом случае фирмы на рынке конкурируют на олигополистическом рынке, меняя цены на выпускаемую продукцию. Нужно, чтобы как минимум два предприятия производили однородный продукт и не кооперировали. В рамках модели Бертрана покупатели приобретают более дешевый товар из двух идентичных, а в случае одинаковой стоимости покупают продукцию всех действующих на рынке фирм в равных долях. Кооперативный исход модели Бертрана подразумевает, что фирмы договариваются о монопольной цене, обслуживая определенную долю потребителей каждая. При конкурентном исходе фирмы не кооперируют, а цена на продукцию равняется предельным издержкам. Возможен также вариант «предельного ценообразования», когда у одной из фирм затраты на производство продукта меньше, чем у другой, поэтому первая фирма устанавливает минимальную цену на свой продукт, которая не покроет издержки второй фирмы на производство (следовательно, вторая фирма не может продавать продукт по такой же низкой цене, что и первая, занимающая, в итоге, весь рынок).

История олигополии как концепции

Термин «олигополия» впервые появился в работе Томаса Мора «Уто­пия», опубликованной в 1516 году. Британские меркантилисты использовали этот термин, обозначая конкурирующие друг с другом торговые фирмы-монополисты. В датированной 1838 годом работе Антуана Огюстена Курно «Исследования о математических основаниях теории богатства» была смоделированаолигополия для двух участников рынка (дуополия), позже названная моделью Курно. Однако фактически олигополии появились примерно в шестидесятые годы 19 века параллельно с образованием монополий, акционерных обществ и акционерного капитала. В 1883 году была создана модель ценовых войн Жозефа Бертрана: в его работе «Compte rendu du livre de Cournot» было предложено рассматривать цену в качестве стратегического фактора. В 1924 была опубликована работа Артура Боули «The Mathematical gro­und­work of economics», в которой указывается, что олигополисты реагируют на поведение друг друга. Основоположник теории монополистической конкуренции Эдвард Чемберлин классифицировал олигополии в зависимости от их поведения. Генрих фон Штакельберг в опубликованной в 1934 году работе «Marktform und Gleichgewicht» («Структура рынка и равновесие») описал теоретико-игровую модель олигополистического рынка при наличии информационной асимметрии, по которой фирма-лидер определяет, сколько товаров будет выпущено, что становится руководством к действию для других участников рынка. В 1939 году учеными К. Хитчем, Р. Холлом и П. Суизи была сформулирована модель ломаной кривой спроса на продукцию олигополии. Эта модель была призвана объяснить жесткость цен на продукцию в условиях олигополии.
Ломаная кривая спроса построена на основании следующего допущения: при олигополии предприятия поддерживают решение одного из участников рынка снизить цену (поскольку не хотят лишаться доли рынка), но если этот участник в дальнейшем захочет поднять цены, другие не последуют за ним. В 1944 году была опубликована работа математика Дж. фон Неймана и экономиста О. Моргенштерна «Theory of games and economic behavior», где олигополия (в частности, теория игр) была рассмотрена в русле междисциплинарного подхода. Игроки (участники рынка) стремятся к максимальному выигрышу (прибыли), чаще всего самая лучшая стратегия одного игрока зависит от стратегии, выбранной остальными. При равновесии каждым игроком выбирается стратегия, принимающая во внимание наилучшие стратегии других участников рынка. Как показывает теория игр, поведение предприятий в рамках олигополии является взаимозависимым, поскольку каждому необходимо учитывать то, как конкурент может отреагировать на то или иное действие.

Черты олигополии на банковском рынке Российской Федерации

Некоторые исследователи отмечают распространение в российской экономике монополий и олигополий после приватизации, случившейся в девяностых годах прошлого столетия, и характеризуют эти монополии и олигополии в качестве результата производственного глобализма, который достался в наследством от советской плановой экономики. Монополий сохранилось в наши дни меньше, чем олигополий.

Несколько лет назад олигопольную структуру банковского рынка считали негативным явлением и даже одной из ключевых проблем, с которыми сталкивается отечественная экономика. В частности, рынок называли «рынком для своих». В настоящее время эксперты воспринимают олигополистическую структуру банковского рынка как данность, поскольку формированию олигопольного рынка способствуют именно его участники (банки, потребители, регулирующие органы). Исследователи отмечают непосредственное участие Банка России в процессе формирования олигополии государственных банков через предоставление кредитов на покупку одних банков другими. В частности, в ходе санации банков санирующими организациями приобретаются доли в этих банках. Например, Внешэкономбанк на средства в размере 2,5 млрд долларов, полученные от Центробанка, не только погасил долги Связь-Банка, но и выкупил проблемные активы и дополнительную эмиссию акций Связь-Банка. Таким же образом банком ВТБ были куплены около 20% акций ФК «Открытие» и дополнительная эмиссия на сумму, примерно равную 150 млн долларов. Агентством по страхованию вкладов более 10 лет назад была выкуплена дополнительная эмиссия акций банка  «Российский Капитал», совокупная стоимость которых тогда составляла примерно 100 миллионов долларов, вследствие чего Агентством был получен полный контроль над банком.

Следует обратить внимание на специфичность структуры российского банковского рынка, сочетающего в себе олигополию со сговором (ее черта — кооперация государственных банков) и олигополию без сговора (ее черта — стремление частных банков обогнать банки с государственным участием в условиях, когда поведение последних существенно влияет на остальных участников рынка).

На рынке услуг, предлагаемых банками, действует двойная конкуренция, подразумевающая одновременную конкуренцию на рынке депозитов, выступающих в роли ресурсов, и на рынке кредитов (на котором размещаются ресурсы в виде депозитов). Клиенты хотят хранить вклады в тех банках, где ставки максимальны, а кредиты брать там, где ставки меньше всего. Действующие в условиях олигополии банки покупают компании, сферой деятельности которых являются инвестиции, лизинг, страхование. Банку недостаточно развития собственных продуктов и услуг, для успешной конкурентной борьбы требуются интеграционные преобразования. Интеграция может быть горизонтальной или вертикальной, а также происходит «назад» (фирма расширяется за счет производства или удешевления сырья) или «вперед» (развитие предприятия происходит благодаря оптимизации последующих стадий производства и сбыта). Смешанная интеграция подразумевает комбинирование предприятий и последующую диверсификацию их деятельности.

Активы банковских и финансово-промышленных групп объединяются, после чего крупные банки начинают скупать различные компании. Так, например, «Сбербанк» приобрел успешную инвестиционную компанию «Тройка Диалог» и поэтому избежал с ней ценовой конкуренции в рамках рынка инвестиционных услуг, рассчитывая на сохранение олигопольной прибыли и закрепляя за собой крупных клиентов «Тройка Диалог». Когда банковский бизнес интегрируется с другими отраслями, структура рынка этих отраслей меняется на олигопольную.

Согласно прогнозам главы ВТБ Андрея Костина, к 2025 году число банков в России может сократиться до 300 или даже 200: эксперт объясняет это большим числом слияний и поглощений, а также мероприятий по отзыву Центробанком лицензий у кредитных организаций. Андрей Костин охарактеризовал такое количество банков как достаточное, ввиду того, что на сегодняшний день 200 банков обладают 97% от всех банковских активов в Российской Федерации.

По мнению ряда экспертов, государство, регулирующее банковский рынок, должно обеспечивать стабильность банковской системы и одновременно формировать конкуренцию в условиях олигопольного рынка, что можно осуществить при помощи двух диаметрально противоположных подходов, как то: 1) повышение требований к банкам-олигополистам (такая практика применяется в Швейцарии); и 2) снижение требований, позволяющее банку «не выпасть» из системы страхования вкладов (такая практика применяется в Российской Федерации).