Рынок кредитования в эпоху коронавируса: как спасти малый бизнес?

Эпидемия Covid-19 рискует стать самым глобальным катаклизмом современности. Мало того, что пандемия кардинально изменила образ жизни миллиардов человек, которые оказались в заключении на неопределённый срок, так ещё и грозит беспрецедентными последствиями в финансовой сфере. Уже сейчас экономисты, да и простые обыватели, спорят о том, какой будет мировая экономика после пандемии, но ясно одно - эти изменения будут беспрецедентными. 

Причём наибольший урон экономике сейчас наносит не сам коронавирус, а меры, принимаемые для борьбы с ним. Как отмечают эксперты, это нанесёт невероятно серьёзный ущерб не только малому и среднему бизнесу, но и его кредиторам. Так в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» отмечается, что доля просроченных платежей по итогам 2020 года в этом сегменте может вырасти до 17–18%, что на 5–6 п.п. выше, чем годом ранее.

Ещё год назад специалисты отмечали признаки уверенного роста рынка кредитования МСБ, который произошёл впервые с 2014 года. В 2019 году банки выдали кредитов на 7,8 трлн руб., то есть на 15% больше, чем в 2018 году. Суммарная задолженность предприятий малого и среднего бизнеса перед банками выросла на 12%, до 4,7 трлн руб.

Среди причин данного роста можно выделить общее удешевление кредитов, ставки по которым снижались одновременно с ключевой ставкой ЦБ, а также меры господдержки бизнеса.

Но 2020 год поводов для ожидания аналогичных темпов роста не дал. Сначала негативно на ситуации сказался обвал цен на нефть, который многие восприняли как предвестник серьёзного кризиса в российской экономике.

Но, как оказалось, это было ещё полбеды — окончательно ситуацию усугубила эпидемия коронавируса, которая более чем на месяц практически «выключила» весь малый и средний бизнес из жизни. Уже сейчас довольно большое количество компаний закрывается, становятся банкротами. Возникло огромное количество проблем — что делать с работниками, куда сбывать товар, как выплачивать аренду за офисы и торговые площади. Многие предприятия не справились с этими вызовами, а что будет через месяц даже не хочется представлять. Поэтому очевидно, что в 2020 году ожидать темпов роста кредитования малого и среднего бизнеса не стоит.

Как отмечают в «Эксперт РА», в текущем году наиболее вероятен умеренно-негативный сценарий развития событий. Эксперты агентства прогнозируют, что стоимость нефти марки Brent установится на уровне $40–45 за баррель, а ключевая ставка Центрального банка повысится до 7,75%. При этом предполагается и кризисный сценарий, при котором нефть будет стоить около $35 за баррель, а инфляция возрастёт до 7%. В таком случае ЦБ будет вынужден повысить ключевую ставку до 9%.

При развитии пессимистического сценария стоит ожидать стремительного ухудшения платежеспобности предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в отраслях, которые наиболее сильно пострадали от мер по борьбе с коронавирусом. К ним относятся кафе, рестораны, развлекательный сектор, предприятия непродуктовой торговли. Поэтому, по мнению «Эксперт РА», в ближайшие месяцы банки введут существенные ограничения по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса.  

Да, правительство объявило о кредитных каникулах, которые должны помочь предприятиям пережить непростые времена. Но, скорее всего, данные меры лишь отсрочат наметившиеся негативные эффекты, и по итогам года ожидается рост просроченной задолженности на 5–6 п.п. по сравнению с показателем прошлого года. 

Экономический кризис приведёт и  к значительному сокращению кредитования данного сектора. Так в «Эксперт РА» ожидают снижение объема выданных кредитов субъектам МСБ на 20% относительно прошлого года, что составит не более 6,3 трлн руб. В кризисном сценарии, как отмечается в отчёте, возможно снижение выдач на 30–35%, то есть до 5,1–5,5 трлн руб.

Меры поддержки бизнеса в России из-за коронавируса: как спасти ситуацию?

В данной ситуации инициатива переходит к государству. Только оно сейчас в состоянии если не спасти положение, то существенно сократить негативные последствия. И чем государство помогает малому бизнесу прямо сейчас?

Власти заявили об отсрочке при уплате налогов (кроме НДС) и страховых взносов для микропредприятий и о снижении размера страховых взносов с 30 до 15%, уплачиваемых с зарплат, превышающих МРОТ. Это должно значительно снизить налоговую нагрузку на предприятия малого и среднего бизнеса.

Совет Федерации одобрил снижение социальных взносов для малого и среднего бизнеса

Также предприятия малого и среднего бизнеса получат временные отсрочки при выплатах за аренду государственного и муниципального имущества.

К тому же по программе льготного кредитования снимаются ограничения по видам кредитов и отраслям. Что касается государственных субсидий, то их размер значительно увеличивается.

Госдума 1 апреля приняла законопроект о кредитных каникулах для субъектов малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей. Предприятия, пострадавшие от эпидемии, могут заплатить позже следующие налоги:

1. Налог на прибыль;

2. Налог по УСН;

3. Единый сельскохозяйственный налог.

Также отсрочку дадут по всем квартальным налогам и авансовым платежам, кроме НДС. Это касается первого и второго квартала или полугодия 2020 года. Срок уплаты налогов за эти периоды откладывается на четыре или шесть месяцев.

При этом ЦБ выделил 500 млрд руб. на рефинансирование кредитов МСБ. Процентная ставка по кредитам не будет превышать 8,5%, что, по идее, должно помочь сдержать рост процентных ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса. 150 млрд руб. от этой суммы будут направлены на кредитование МСБ для выплаты зарплат в условиях существенного снижения спроса. Данная программа должна работать следующим образом: ЦБ будет выдавать кредиты банкам под 4%, а банки будут выделять эти деньги предприятиям МСБ. Иными словами, в таком случае кредиты будут практически бесплатными. Однако предприятиям необходимо будет выплачивать зарплаты, соответствующие МРОТ.  

Многие банки уже разрабатывают программы реструктуризации выданных кредитов с максимальным сроком до десяти лет. Полученные кредиты можно будет направить на погашение суммы текущей задолженности по основному долгу. Также юридическим лицам предлагаются отсрочки платежей. 

Кстати! О рефинансировании для физических лиц мы уже писали здесь.

Ожидается, что кредитными каникулами может воспользоваться около 20% предприятий. Если реструктурировать их ссуды, то банки могут недосчитаться до 50 млрд руб. что составляет примерно 2,5% годовой прибыли.

Сравнивая нынешнюю ситуацию с крупными кризисами последних 15 лет - 2008 и 2014 годами, стоит отметить, что в эти годы через реструктуризацию проходило порядка 60% компаний. Ожидается, что в этом году этот показатель, как минимум, не будет ниже.

При этом пока банки не наблюдают массовых обращений со стороны малого и среднего бизнеса. Отмечается, что сейчас за реструктуризацией чаще обращаются не предприятия, а физические лица, которые уже столкнулись с проблемами. Основанием для получения кредитных каникул является документально подтвержденное падение уровня дохода на 30 процентов. Чтобы получить реструктуризацию кредитов частному лицу, необходимо предоставить в банк либо больничный с соответствующим диагнозом сроком от десяти дней, либо справку о доходах за текущий год и год, предшествующий периоду, в котором произошло снижение дохода заемщика. 

При этом стоит обратить особое внимание на то, что малый бизнес в Москве и других регионах России находятся, мягко говоря, не совсем в равных условиях. В столице в любом случае больше рабочих мест, куда при определённых обстоятельствах можно отправить работать своих сотрудников, выше доходы и тд. То же самое касается и работников — в Москве выше шансы найти новую работу (огромное количество магазинов, служб доставки, которых в регионах просто-напросто нет). А вот в провинции малому бизнесу придётся очень сложно. И без того предприятия с не самой большим уровнем дохода рискуют исчезнуть навсегда. Жители этих регионов могут столкнуться с проблемой поиска новой работы, которой и раньше в регионах было не особо много. 

Конечно, меры, принятые правительством, являются важными, но большой вопрос, смогут ли они действительно уберечь и малый бизнес, и простых граждан от настоящего краха. Да, есть поблажки по кредитам, налогам, но корень надвигающегося кризиса — тотальное падение спроса. Предпосылок к тому, что спрос в ближайшее время вырастет, пока нет. Во-первых, непонятно, сколько ещё продлятся меры, направленные на борьбу с коронавирусом, во-вторых, каждый день простоя ухудшает положение малых предприятий. Наконец, уровень доходов населения в ближайшее время неминуемо сократится, что, конечно, никак не увеличит спрос. Поэтому для предприятий малого и среднего бизнеса наступает очень тяжёлое время, выбраться из которого помогут слаженные действия государства и банковской системы. Но пока очень многое зависит, насколько быстро и эффективно государству и всему мировому сообществу удастся справиться с коронавирусом.